Tudo o que o Control faz, do PDF ao último Pix
Cada parte do caminho, explicada com calma e mostrada numa tela parecida com a do app. Escolha por onde começar.
Versões e anexos do orçamentoPlano Pro
Mande o orçamento do jeito que você já faz, em PDF. Mudou o escopo? Suba a versão nova: o cliente sempre vê a mais recente e o histórico fica guardado.
- Anexe o PDF que você já usa, sem refazer nada
- Versão 2, 3, 4… cada uma com data e autor
- O aceite fica ligado à versão que o cliente leu
No Grátis: 1 PDF por orçamento. Versões e anexos ilimitados ficam no Pro.
Na tela do orçamento, o arquivo proposta-aurora-v2.pdf termina de subir e vira a versão 2, marcada como atual. A versão 1 continua no histórico logo abaixo.
Itens opcionais
Ofereça extras sem montar outro orçamento. O cliente marca o que quer, desmarca o que não quer, e o total se ajusta na hora.
- Valor base mais extras, cada um com código, horas e valor
- O total aceito já soma os itens marcados
- Dá para incluir um extra depois do aceite, com parcela própria
No celular, a cliente marca Manual da marca e Papelaria, depois desmarca o Manual. O total sai de R$ 4.800,00 e termina em R$ 5.400,00.
Aceite online e portal do cliente
O cliente decide pelo celular, sem instalar nada. Você fica sabendo na hora e não precisa mais perguntar “e aí, fechou?”.
- Aceitar ou reprovar com um toque, com comentário se quiser
- Orçamentos, PDFs e parcelas do cliente num portal só
- E-mail para você assim que ele decidir
No celular, Marina toca em Aceitar orçamento. O status muda para Aceito e, ao lado, chega o aviso: Marina aceitou a versão 2.
Link público, sem login
Tem cliente que não quer criar conta? Gere um link e mande pelo WhatsApp. Ele abre, lê o PDF e responde, sem senha nenhuma.
- Mensagem pronta para colar na conversa
- O cliente aceita ou reprova informando só o nome
- Revogue o link quando quiser
O Control gera o link público com a mensagem pronta. Você copia, cola na conversa com a Marina e ela responde que já abriu.
Parcelas e Pix copia e cola
Combine entrada e parcelas uma vez e esqueça a planilha. Cada parcela já leva o código Pix, e o cliente paga em segundos.
- Entrada, saldo ou parcelas mensais, cada uma com vencimento
- Código Pix copia e cola em cada parcela
- Pagamento registrado vira confirmação por e-mail para o cliente
No portal, a entrada aparece como paga. A cliente abre a parcela 2, de R$ 1.600,00, e copia o código Pix.
Lembretes e follow-up automáticosPlano Pro
Chega de “oi, conseguiu ver?”. Se o cliente some, o Control pede a resposta por você; se a parcela está chegando, o lembrete sai sozinho.
- Follow-up quando o orçamento fica sem resposta
- Lembrete 3 dias antes, no dia e 3 dias depois do vencimento
- Atrasou? Você também recebe o aviso
A linha do tempo de e-mails do orçamento: enviado, follow-up depois de 3 dias sem resposta, aceite, lembrete da parcela 2 três dias antes do vencimento e o recibo do pagamento.
Marcos de entrega
O aceite é só o começo. Divida o projeto em etapas e o cliente acompanha cada entrega pelo portal, sem precisar perguntar como está.
- Etapas com prazo, do briefing à entrega final
- O cliente acompanha cada marco no portal
- Você marca a entrega e o progresso se atualiza
O projeto do Café Aurora tem quatro etapas. Briefing e Conceitos de logo são entregues, a barra chega a 50% e Refinamento passa a estar em andamento.
Dashboard financeiro
Saiba em dez segundos quanto entrou, quanto falta e quem atrasou. Sem abrir planilha nem somar extrato.
- A receber, recebido no mês e atrasado logo no topo
- Gráfico mês a mês do que entrou
- Clique num número e veja as parcelas por trás dele
O dashboard mostra R$ 12.400 a receber, R$ 6.350 recebidos no mês e R$ 1.600 atrasados, com um gráfico dos últimos seis meses.
Equipe e permissõesPlano Pro
Traga quem trabalha com você sem abrir tudo para todo mundo. Cliente a cliente, você escolhe quem acessa, quem edita e quem vê valores.
- Convite por e-mail, sem compartilhar senha
- Permissão por cliente: acessa, pode editar, vê financeiro
- Desative alguém e o acesso some na hora
No Grátis: só o dono usa a conta, sem equipe.
Na página do colaborador Lucas Prado, as permissões vão sendo ligadas: Café Aurora com tudo liberado, Estúdio Norte sem o financeiro e Livraria Ponto sem acesso.
Exportação XLSX e relatório do contadorPlano Pro
Fechar o mês vira tarefa de um clique. Baixe tudo em planilha ou deixe o Control mandar os recebimentos direto para o seu contador.
- Orçamentos, parcelas, recebimentos e resumo por mês
- Filtre por período e por cliente
- Todo dia 3, o relatório do mês anterior por e-mail, com a planilha anexada
A planilha do Excel abre com as abas Orçamentos, Parcelas, Recebimentos e Resumo, e as linhas de setembro vão aparecendo. Em seguida, o relatório de setembro é enviado ao contador.
Sua logo e suas cores no portalPlano Pro
O cliente vê o seu estúdio, não o nosso. Coloque a sua logo e a sua cor, e o portal e os e-mails saem com a sua cara.
- Sua logo no portal e nos e-mails
- Sua cor nos botões e destaques
- Sem o “Feito com Control” no rodapé
No Grátis: “Feito com Control” no portal e nos e-mails.
Nas configurações, você escolhe a logo do Lume Estúdio e uma cor azul. No portal do cliente, a logo do Control dá lugar à sua, o botão fica azul e o “Feito com Control” some.
Verificação em duas etapas
Mesmo que alguém descubra a sua senha, não entra. Um código do aplicativo autenticador protege os seus dados e os dos seus clientes.
- Funciona com os aplicativos autenticadores mais usados
- Disponível para todos e recomendada para administradores
- Perdeu o celular? O administrador da conta redefine o código
Nas configurações de segurança, você digita o código 482 913 que aparece no aplicativo autenticador, dígito a dígito, e a verificação em duas etapas fica ativada.
Comece pelo próximo orçamento.
Crie a conta grátis e mande o primeiro link hoje. Quando precisar de lembretes, equipe e a sua marca, é só passar para o Pro.